遗产规划

我们的遗产规划服务包括：

• 遗嘱与信托： 我们协助起草遗嘱，明确在您过世后资产的分配方式，指定遗嘱执行人，为未成年子女指定监护人，并表达您的意愿。此外，我们设立信托来代表受益人管理资产，帮助避免遗嘱认证，为未成年子女或有特殊需求的家人提供保障，并可能减少遗产税负担。
• 授权书（POA）：我们准备法律文件，授予您信任的人在财务、法律或健康相关事务中代表您的权力。这包括广泛权限的一般授权书（General POA）、处理特定任务的有限授权书（Limited POA）、在您丧失能力时仍然有效的持久授权书（Durable POA），以及在您无法自行决定时为医疗决策提供指导的医疗授权书（Health Care POA）。
• 高效的财富转移策略： 我们的策略旨在最大限度地减少税务负担，同时最大化您留给后代的遗产。通过信托实现资产的控制分配，设计人寿保险以支付遗产税，考虑 Roth 转换以消除受益人未来的税务责任，并利用战略性赠与来享受年度赠与税免税额。